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Debido al alto costo del mantenimiento, los fondos de inversión tradicionalmente han sido solo para aquellas compañías o personas con grandes activos. Los fondos pequeños y medianos eran raros debido al costo de mantenerlos. Sin embargo, con la llegada de los proveedores de fondos de inversión dirigidos específicamente a fondos pequeños y medianos, es posible que cualquiera pueda iniciar un fondo. Este artículo lo llevará a través de la estructura de un fondo, su administración, operaciones y gobierno. También ayudará con la segmentación de clientes y la construcción de relaciones con los clientes.

Cómo construir un fondo de inversión

Paso

Elija una estructura de fondos. Diferentes estructuras tienen diferentes implicaciones legales y fiscales. Algunos fondos se establecen como compañías operativas, mientras que otros se crean como fideicomisos. Consulte su asesoría fiscal y legal para conocer la estrategia adecuada en su jurisdicción local.

Paso

Decidir sobre la fuente de la gestión del dinero. Algunas empresas operan solo desde la administración interna, es decir, dependen de sus propios administradores de activos para la administración del dinero. Otros optan por consultar a los administradores de dinero externos, específicamente aquellos en áreas especializadas. También es posible mantener una combinación de gestores de fondos internos y externos.

Paso

Contratar un auditor, asesor legal y custodio. Un custodio coordinará principalmente con el contable y contable del fondo. El asesor legal debe especializarse en leyes de valores y su auditor debe tener experiencia dentro de la industria de fondos de inversión. Las auditorías deben llevarse a cabo de forma regular.

Paso

Adapte su oferta de fondos a su clientela. Mientras que un fondo se agrupa tradicionalmente, puede crear diferentes clases que satisfagan las necesidades específicas de sus clientes con pequeñas inversiones y aquellas con grandes inversiones. Diferenciar los dos por precio.

Paso

La mejor manera de ganar y construir relaciones con los clientes es mantener bajos los índices de gastos de administración; 2.5% es el promedio. Como nuevo fondo, puede presumir de operaciones más eficientes y un compromiso de reducir el costo de propiedad manteniendo su relación por debajo del promedio, al menos hasta que haya establecido la marca de su empresa.


Vídeo: Miryam Lazarte: Como crear fondos de inversion