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Si usted es el ejecutor de un testamento o el fideicomisario de un fideicomiso, se le asignará la tarea de distribuir los ingresos del patrimonio de la persona fallecida. Si bien los ejecutores y los fideicomisarios tienen otros deberes, incluidos los de naturaleza administrativa y de gestión, el deber más importante es la distribución a los beneficiarios. Como distribuidor de dinero a los herederos, debe asegurarse de realizar un seguimiento cuidadoso de sus distribuciones y hacerlas de acuerdo con el testamento o la confianza.

Paso

Revise cuidadosamente el documento de planificación patrimonial para determinar la identidad de los herederos. Compile una lista de todos los herederos que se pagarán en dinero, incluida la cantidad según el testamento o el fideicomiso.

Paso

Determine el estado de la administración del patrimonio en el tribunal de sucesiones si está distribuyendo dinero de un testamento. El ejecutor de un testamento no puede distribuir el dinero hasta que el tribunal de sucesiones lo permita. Póngase en contacto con el tribunal si no está seguro de cuándo puede pagar a los herederos del testamento.

Paso

Póngase en contacto con cada heredero por carta para informarles sobre la distribución de dinero pendiente y el monto que deben esperar. En su carta, debe dejar claro que los herederos son responsables de los impuestos sobre la distribución. Haga copias de las cartas para fines de mantenimiento de registros.

Paso

Envíe los cheques a cada heredero por correo certificado, que requiere una firma en el recibo. El correo certificado garantizará que los herederos reciban sus cheques. Verificar que cada heredero haya depositado los fondos.

Paso

Envíe una carta de seguimiento a cada heredero indicando que se han hecho todas las distribuciones de dinero. Guarde una copia de las cartas para sus registros en caso de que haya un desacuerdo con respecto a si pagó o no a un heredero.


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