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Las empresas pueden recaudar dinero de los inversores a través de una colocación privada o una oferta pública inicial. En ambos casos, los valores se venden a inversionistas que luego tienen una participación en la compañía. La Comisión de Valores e Intercambio requiere que todas las compañías que se listan a través de un IPO presenten un prospecto. Las compañías que recaudan dinero a través de colocaciones privadas, por otro lado, no están obligadas a registrarse en la SEC. El equivalente de un prospecto para una colocación privada es el memorando de colocación privada.

Definición

Al igual que un folleto describe los valores que ofrece una empresa que cotiza en bolsa, un memorando de colocación privada proporciona información importante sobre la empresa y los valores que se ofrecen a los posibles inversores. Estos a veces son distribuidos por el suscriptor o corredurías y también se les conoce como memorandos de oferta u circulares de oferta.

Historia de la Compañía

Casi todos los PPM contienen un historial de la compañía y una descripción del negocio de la compañía. Esto ayuda a proporcionar un contexto para los inversores potenciales que están tratando de evaluar la viabilidad y rentabilidad del mercado de la empresa. Esto a menudo incluye información como fechas de fundación, hitos importantes e información sobre los padres y las subsidiarias.

Estados financieros

Los estados financieros incluyen revelaciones sobre el flujo de efectivo de una compañía, sus balances, sus deudas y pasivos y sus activos y otra información financiera. Esto es útil para los inversionistas que desean evaluar la salud fiscal de la compañía; Si una empresa quiebra, los inversionistas pueden potencialmente perder toda su inversión.

Biografías

Uno de los puntos de venta clave de una oferta es la gestión. Como tal, la mayoría de los PPM contienen biografías de los funcionarios y directores de la compañía. Esto incluye información sobre compensaciones, otros cargos directivos y sus logros y afiliaciones pasadas. Esto es útil para establecer un historial e identificar posibles conflictos de interés.

Revelaciones

Un aspecto importante de los PPM es la sección de revelaciones. Antes de comprar valores, la mayoría de los inversionistas realizarán una amplia diligencia debida y verificaciones de antecedentes en la compañía que pueden revelar litigios y otros asuntos legales relacionados con la compañía. Al revelarlos por adelantado, la compañía que ofrece la oferta puede protegerse de las acusaciones de tergiversación, así como tener la oportunidad de explicar el estado y las responsabilidades relacionadas con las demandas. Las empresas también pueden divulgar cualquier medida disciplinaria regulatoria.


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